2024年智駕技術(shù)及市場應(yīng)用有哪些關(guān)注點(diǎn)？

     發(fā)布時間：2024-04-14 16:30:18

2024年英偉達(dá)有四大值得關(guān)注點(diǎn)：

一是吳新宙領(lǐng)銜的智駕團(tuán)隊能否快速交出一份滿意答卷；

二是Thor的新定點(diǎn)項目會有多少（剛剛GTC大會上黃仁勛親自官宣了比亞迪、廣汽、小鵬將會搭載Thor平臺），J6P的沖擊會有多大；

三是除了Orin N，英偉達(dá)在中階智駕領(lǐng)域是否還會繼續(xù)出手；

四是2024年汽車業(yè)務(wù)營收和占比相比2023年會有多大提升，畢竟2023年的車載營收雖突破10億美金，但占比僅1.79%，與英偉達(dá)對應(yīng)投入相比還很不相稱。

從英偉達(dá)和地平線的模式來看，純芯片模式正在備受挑戰(zhàn)，日益需要智駕方案配合，才能把控整個交付節(jié)奏，尤其是高階智駕功能，開發(fā)過程極其復(fù)雜，長尾場景繁多，匹配整車的量產(chǎn)節(jié)奏挑戰(zhàn)極大。

另外，如果僅僅依靠其他算法Tier 1，一方面控制力不足，另一方面很難滿足快速跑馬圈地的競爭需求。

所以從Tier 2向混合Tier 1跨越成了一個理性抉擇，當(dāng)然Tier 2的商業(yè)模式依然還會保留。

3. Momenta，算法供應(yīng)商向全棧Tier 1轉(zhuǎn)型

第三種是從純算法Tier 1向全棧Tier 1轉(zhuǎn)型，典型代表是Momenta。

2023年OPPO旗下的哲庫解散，其中一大批高管被Momenta招攬，后者開啟了自研智駕芯片的大門，之前Momenta在多個項目中基于英偉達(dá)Orin X和Orin N進(jìn)行中高階智駕方案開發(fā)。

但考慮到日益增加的市場競爭壓力，Momenta也希望從底層提升掌控力，自研芯片成為了一個很自然的選擇。

據(jù)相關(guān)媒體報道 ，Momenta芯片已經(jīng)進(jìn)入到IP開發(fā)階段，進(jìn)展頗為順利，據(jù)說是一款高算力芯片， 芯片參數(shù)將是2024年的一大關(guān)注點(diǎn)。

相信新的芯片將會給Momenta帶來更多不同的市場打法，是否完全放棄第三方芯片平臺也未可知，核心要看首款芯片的量產(chǎn)能達(dá)到什么水平以及后續(xù)的市場反饋。

另外，未來Momenta會不會像地平線一樣單獨(dú)作為Tier 2供應(yīng)芯片，理論上存在可能性，如果果真如此，地平線又會增加一個強(qiáng)勁對手。

4. 純正的芯片老炮：TI、高通、瑞薩等

第四種是純正的芯片Tier 2，大多是海外傳統(tǒng)汽車芯片廠，如TI、瑞薩、高通、AMD、安霸等。

智駕芯片領(lǐng)域要說最低調(diào)務(wù)實的廠商，沒有哪家能比得上TI，TI TDA4系列芯片最早于2020年推出，主打多核異構(gòu)，配有包括Cortex A72/Cortex R5F/DSP/MMA等在內(nèi)的不同類型處理器，異構(gòu)計算資源豐富，芯片設(shè)計高度集成化，極限壓縮芯片成本。

從算力角度，TDA4系列分為VL、VM和VH三個型號，涵蓋不同類型的中低階智駕需求，產(chǎn)品定義穩(wěn)準(zhǔn)狠，體現(xiàn)了TI深刻的商業(yè)思考。TDA4雖好，但用好TDA4并不容易，需要很強(qiáng)的工程化能力，放眼智駕領(lǐng)域，大疆就是那個“有緣之人”。

且不論云朵智駕版的整車定義，光靈犀智駕就讓人眼前一亮，比如覆蓋全國的高速領(lǐng)航、全場景記憶泊車、智能泊車等全方位的主被動安全功能?！盀樗腥?，提供安全、輕松的出行體驗”的愿景決定了大疆選擇走高性價比路線，所以二者可謂是相互成就。

但是算力瓶頸依然存在，大疆也在基于算力更高的高通SA8650打造新的成行平臺（支持高性價比城市NOA）。鑒于此，我們也關(guān)注TI是否會在今年推出更高算力的智駕芯片，來滿足客戶高階智駕需求。

瑞薩和Mobileye一樣，靠低算力芯片占據(jù)了L2級別ADAS可觀的市場份額，但區(qū)別于Mobileye的全棧思路，瑞薩只做Tier 2，由合作的Tier 1提供ADAS解決方案。其中博世是瑞薩異常緊密且重要的合作者，博世推出的第三代單目一體機(jī)MPC3內(nèi)置了V3H芯片（4 TOPS），被多個國際OEM巨頭采用，撐起了瑞薩車載ADAS產(chǎn)品線的基本盤。

瑞薩2020年曾發(fā)布過V3U，性能不俗，算力增加到60 TOPS，CPU采用8核心A76，算力98kDMIPS，基于12nm工藝。后瑞薩又基于V3U剪裁，推出了V4H，去掉了4個A76內(nèi)核，AI算力下降到34 TOPS，改用先進(jìn)的7nm工藝，預(yù)計24年Q2量產(chǎn)。

24年需要關(guān)注瑞薩能否守住低級別智駕市場優(yōu)勢，同時向上發(fā)力突破，打入中階智駕市場，并站穩(wěn)腳跟。

高通一直是汽車芯片領(lǐng)域的重要玩家，不過被外界熟知的更多是其座艙芯片8155和今年火爆的8295。其實高通2021年就推出第一代智駕芯片Ride——SA8540，第二年又發(fā)布了SA8650，包括100 TOPS和50 TOPS兩個版本。目前Momenta和大疆車載都在基于該芯片做相關(guān)開發(fā)，百人會上大疆車載負(fù)責(zé)人給出的7000元BoM成本城市NOA的王炸消息就是基于高通SA8650P平臺，強(qiáng)悍實力可見一斑。

據(jù)媒體報道，今年高通已經(jīng)拿到了豐田和一汽紅旗的定點(diǎn)，大有攜座艙之勢直撲智駕之態(tài)。24年高通有兩個動向值得跟蹤，一是艙駕一體芯片的進(jìn)展，之前做艙駕一體很多來自智駕芯片背景公司，而座艙芯片的know-how卻大有不同，座艙科班出身的高通可能給業(yè)界帶來驚喜；二是高通收購Veoneer后，已經(jīng)具備較完備的全棧能力，在多大程度上承擔(dān)Tier 1的角色并不是一個技術(shù)問題而是一個商業(yè)問題。

AMD智駕業(yè)務(wù)得分兩條線來表，一是旗下Xilinx的車載FPGA SoC業(yè)務(wù)，算力較低，進(jìn)入市場早，主攻低階ADAS功能，如泊車輔助或一體機(jī)等，相比于車載傳感器FPGA業(yè)務(wù)，智駕SoC占比會越來越小；二是AMD正統(tǒng)的高算力SoC業(yè)務(wù)，2024 CES上推出7nm制程的智駕芯片Versal Edge XA，最高算力可到161 TOPS，規(guī)格靈活可擴(kuò)展，雖然起步晚，但AMD對其給予厚望，到底能在2024年打下多大的智駕市場值得期待。

安霸早期從事運(yùn)動相機(jī)芯片和安防視覺芯片，積累了豐富視覺算法經(jīng)驗，后轉(zhuǎn)型到汽車行業(yè)，把車載芯片作為其核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域。2022年1月發(fā)布首款智駕SoC CV3系列芯片，采用三星5nm制程，16個ARM Cortex-A78AE CPU內(nèi)核，自研CVflow架構(gòu)，等效算力達(dá)到500 eTOPS（安霸一直堅持用等效算力來衡量自家芯片AI性能）。

目前公開的量產(chǎn)項目并不多，僅大陸官宣過聯(lián)合開發(fā)面向L4的自動駕駛方案，安霸在智駕芯片方面投入不小，也曾收購4D Radar廠商傲酷，期望發(fā)揮4D Radar、Camera與智駕芯片的協(xié)同作用。24年安霸憑借CV3能在智駕掀起多大的浪花仍待觀察。

5. 國內(nèi)初創(chuàng)芯片公司：黑芝麻、輝羲、愛芯

第五種是一眾初創(chuàng)Startup公司，主要來自國內(nèi)，普遍定位Tier 2，典型為黑芝麻、輝羲智能、愛芯元速、芯擎、為旌、后摩、酷芯、超星、礪芯、星宸。

黑芝麻曾在2022年取得了不俗的交付成績，是國內(nèi)唯二量產(chǎn)高算力芯片的公司。

黑芝麻布局了兩個智駕芯片平臺，一個是華山二號A1000系列，A1000涵蓋A1000L、A1000和A1000Pro三款不同算力型號，算力分別為16 TOPS、58 TOPS和106 TOPS，精確瞄準(zhǔn)低中高算力市場。

目前A1000/A1000L已經(jīng)拿到吉利系、東風(fēng)、一汽紅旗、江淮、合創(chuàng)等多家主機(jī)廠的定點(diǎn)項目，但A1000Pro的定點(diǎn)仍需進(jìn)一步觀察。

另一款武當(dāng)系列C1200瞄準(zhǔn)跨域融合，特別是艙駕一體，據(jù)說艙駕一體的概念今年得到國內(nèi)主機(jī)廠的高度關(guān)注，但也有觀點(diǎn)認(rèn)為艙駕一體為時尚早，短期難以落地。

所以2024年對黑芝麻異常重要，一方面要盡快提升出貨量，增強(qiáng)工程交付能力，提高生態(tài)水平，另一方面要適時拿出更先進(jìn)的高算力芯片，深度參與城市NOA競爭。

輝羲智能成立于2022年，時間不長，成立伊始就定位高算力芯片Tier 2。

傳聞第一款芯片算力超過200 TOPS，高舉高打，堅持“數(shù)據(jù)閉環(huán)定義芯片”策略，主攻城市NOA，預(yù)計今年量產(chǎn)落地，經(jīng)緯恒潤正在基于該芯片開發(fā)相關(guān)域控平臺，預(yù)計2025年量產(chǎn)。

2024年輝羲智能能否順利量產(chǎn)第一款芯片，并收斂明晰戰(zhàn)略打法和生態(tài)策略，拓展更多定點(diǎn)客戶，同時是否會規(guī)劃新的中低算力芯片產(chǎn)品線，都是值得關(guān)注的點(diǎn)。

愛芯元速是2023年一匹十足的黑馬，去年7月從安防領(lǐng)域正式切入智駕，第一步是從低成本小算力智駕SoC芯片入手，首發(fā)的M55H算力為8 TOPS，支持低階L2行泊一體，架構(gòu)上主打混合精度NPU和愛芯智眸AI-ISP，產(chǎn)品層面主打低成本和低功耗，對標(biāo)J3、V3H、EyeQ4和TDA4 VL，快速量產(chǎn)，來勢洶洶。

2023年實現(xiàn)了10萬片級別出貨，成功攪局了低算力智駕市場，特別是一體機(jī)領(lǐng)域。24年M55H能否持續(xù)收獲新的市場份額，以及接下來兩代中高算力芯片M76H和M77H能否向上攻克行泊一體、高速和城市NOA市場是我們觀察的重點(diǎn)。

2024年對智駕創(chuàng)企是一個坎，頭部公司產(chǎn)品矩陣從高到低越來越完善，逐漸形成合圍之勢，如何尋找細(xì)分賽道有效突圍，極其考驗商業(yè)模式、產(chǎn)品規(guī)劃和執(zhí)行力。

由億咖通和安謀中國合資的芯擎在座艙領(lǐng)域通過龍鷹一號站住了腳，23年隨吉利項目出貨20萬片，目前也推出了智駕芯片AD1000，算力超過240TOPS，預(yù)計24年啟動量產(chǎn)，新芯片的定點(diǎn)進(jìn)展值得關(guān)注。

為旌作為智駕行業(yè)的新兵，推出了VS909、VS919L、VS919三款低算力芯片，V909算力8 TOPS，主打基礎(chǔ)的ADAS應(yīng)用，VS919L和VS919的算力分別為12 TOPS和24 TOPS，后者支持單芯片行泊一體功能，三款芯片均內(nèi)置高等級安全島，取代外部獨(dú)立MCU，簡化域控架構(gòu)，降低綜合成本。整體上為旌戰(zhàn)略清晰務(wù)實，瞄準(zhǔn)的是中低階市場，也是目前最大的細(xì)分市場，我們將持續(xù)關(guān)注芯片量產(chǎn)后的市場表現(xiàn)。

其他初創(chuàng)公司還有后摩、礪芯、超星、酷芯，打法策略各不相同，像后摩主打存算一體大算力芯片，礪芯則發(fā)揮Chiplet互連的技術(shù)優(yōu)勢，但從技術(shù)上來看，各家產(chǎn)品僅初具雛形，仍處于早期階段，考慮到團(tuán)隊車載工程能力薄弱、量產(chǎn)經(jīng)驗少，能否按預(yù)期實現(xiàn)工程落地才是2024年最大生存考驗。

6. 蔚小理，頭部主機(jī)廠布局自研

第六種是新晉主機(jī)廠自研模式，基本都為新勢力，包括已官宣的蔚來，以及傳聞中的小鵬、理想。

主機(jī)廠，特別是新勢力因著力打造智駕賣點(diǎn)，對于高算力芯片一直情有獨(dú)鐘，加上Tesla和華為問界的成功讓芯片自研顯得更有誘惑力。自定義芯片需求，讓軟硬全棧一體結(jié)合更緊密，充分發(fā)揮系統(tǒng)效能，打造更深的護(hù)城河，仿佛成了新勢力突圍的利器。當(dāng)前各家普遍是基于英偉達(dá)Orin X來打造城市NOA功能，沒有太多選擇余地，但地平線J6將可能改寫這一局面。

蔚來去年發(fā)布了自研的神璣芯片NX9031，采用5nm先進(jìn)工藝，包含32核CPU，具體算力尚未公布，據(jù)信是對標(biāo)4顆Orin X組合。2024年該芯片量產(chǎn)進(jìn)展以及基于此芯片蔚來智駕未來如何演進(jìn)值得跟蹤。

小鵬從2020年開始在中美兩地布局芯片自研，有消息透露目前芯片已流片回來，芯片設(shè)計服務(wù)由日本索喜提供，2024年是否會官宣芯片進(jìn)展，以及是否會搭載到百人會上何小鵬劇透的10-15萬車型上，均值得期待。

理想是新勢力中較為保守的一家，但李想本人也曾坦誠“如果理想自己做推理芯片，可以做到像特斯拉一樣的成本，因為算法掌握在自己的手里，也包括后面整個的訓(xùn)練平臺、訓(xùn)練芯片自己做”。所以自研芯片在理想內(nèi)部肯定是繞不過去的方向，據(jù)相關(guān)媒體報道，理想芯片團(tuán)隊規(guī)模已達(dá)百人以上，主要專注智駕芯片NPU模塊設(shè)計上，預(yù)計今年會有重大進(jìn)展。

7. 戰(zhàn)略放棄：寒武紀(jì)、零跑退出智駕芯片賽道

去年明確退出智駕芯片研發(fā)的有三家：兩家芯片廠商和一家主機(jī)廠。

寒武紀(jì)和芯馳去年都直接或間接官宣退出智駕芯片賽道。二者退出的相同點(diǎn)大抵都是因為智駕芯片業(yè)務(wù)太過于燒錢，且群雄環(huán)伺，基于自身資源和產(chǎn)品進(jìn)展勝算不高，而且兩家入局偏晚，錯過了最佳卡位時機(jī)，加上智駕工程積累薄弱，撬動主機(jī)廠量產(chǎn)項目的難度成指數(shù)級上升，退出不失為一個明智選擇。

寒武紀(jì)是從AI芯片切入到智駕領(lǐng)域，21年成立行歌科技子公司，曾計劃21年推出250 TOPS芯片，但數(shù)次延期。

而芯馳則是從座艙和車載MCU起家，而后跨到智駕，本計劃于2022年、2023年推出的V9U、V9S自動駕駛芯片至今仍未看到相關(guān)進(jìn)展，但官網(wǎng)上相關(guān)芯片型號依然呈現(xiàn)在產(chǎn)品矩陣中，官方表態(tài)還未發(fā)布。

零跑2023年交付量大漲，位居新勢力第三，有意思的是零跑是最早宣布自研芯片的國內(nèi)新勢力，凌芯01是零跑與大華聯(lián)合開發(fā)，算力4.2 TOPS，主要配套C11車型，23年出貨量達(dá)到12萬顆，但凌芯01卻成了零跑的自研芯片絕唱。

零跑董事長朱江明曾明確表示“在2016年和2017年，市場上并沒有現(xiàn)成的AI芯片可供選擇，但作為一家車企，投入如此大規(guī)模的資金進(jìn)行芯片開發(fā)確實是一次巨大的挑戰(zhàn)，當(dāng)下AI芯片市場已經(jīng)相當(dāng)成熟，對于車企而言，將精力集中在智能駕駛算法的研發(fā)上更為合理”。這或許解釋了零跑停止芯片自研背后的考量。

百家爭鳴，銷量為王

2023年智駕芯片迎來了新的市場格局，但還遠(yuǎn)不是終局。

剛剛過去的百人會上，各家主機(jī)廠掌門人高談闊論，暗藏殺機(jī)，不管是明show實力，還是暗diss友商，最終要靠銷量來說話，消費(fèi)者買不買單，戰(zhàn)略目標(biāo)有沒有達(dá)成，才是最有分量和最為公正的比拼。

2024年智駕芯片的競爭只會更加激烈，這種激烈相比幾年前會變得更加務(wù)實、更加側(cè)重成本、更加消費(fèi)者導(dǎo)向、更加考驗商業(yè)閉環(huán)能力，高算力以落地城市NOA為己任，低算力將以規(guī)模上量和快速工程化交付取勝，反而中算力智駕功能側(cè)呈現(xiàn)很大的變數(shù)，但也有可能孕育巨大的機(jī)會點(diǎn)。

剛剛英偉達(dá)GTC官宣Thor最新產(chǎn)品進(jìn)展和新的定點(diǎn)合作車企，清一色幾乎全是中國車企，包括新能源王者比亞迪，仿佛隔空為下個月時隔4年再次舉辦的北京車展預(yù)熱，相信屆時展會上將有不少的智駕芯片和智駕功能的集中官宣和Demo演示，我們翹首以盼。

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