阿根廷位于南美洲南部，擁有廣闊的潘帕斯草原，畜牧業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位，被譽(yù)為“騎在牛背上的國家”是世界糧食和肉類生產(chǎn)出口大國，旅游資源豐富，首都布宜諾斯艾利斯被稱作“南美巴黎”。礦產(chǎn)資源豐富，社會(huì)總體保持穩(wěn)定、法律體系較為完善，是拉美第三大經(jīng)濟(jì)體和南美僅次于巴西的第二大經(jīng)濟(jì)體。對(duì)于中國而言，阿根廷是拉美地區(qū)至關(guān)重要的貿(mào)易伙伴、對(duì)外承包市場和投資目的地，雙方在多個(gè)領(lǐng)域的合作都展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿秃献骺臻g。
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本文將介紹阿根廷的營商環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及與中國的雙邊經(jīng)貿(mào)合作情況等，為相關(guān)投資者提供參考以把握發(fā)展機(jī)遇。
一、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與投資環(huán)境
得益于疫情后經(jīng)濟(jì)反彈效應(yīng)的持續(xù)釋放，阿根廷經(jīng)濟(jì)自2021年連續(xù)兩年保持增長，2022年增長率達(dá)5.2%。2023年阿根廷國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）比上一年萎縮1.6%。數(shù)據(jù)顯示，2023年經(jīng)濟(jì)萎縮的主要原因是出口同比下降6.7%，固定資產(chǎn)投資同比下降1.9%。與此同時(shí)，進(jìn)口同比增長2.2%，私人和公共消費(fèi)同比分別增長1.1%和1.2%。按行業(yè)來看，農(nóng)牧林業(yè)、漁業(yè)、金融業(yè)等衰退較為明顯。
據(jù)世界銀行最新發(fā)布的《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告，飽受深層結(jié)構(gòu)性問題困擾的阿根廷經(jīng)濟(jì)在2024年預(yù)計(jì)將會(huì)下降3.5%，較此前2.7%的增長預(yù)計(jì)下調(diào)了超過6個(gè)百分點(diǎn)。值得一提的是，報(bào)告對(duì)阿根廷經(jīng)濟(jì)在2025年顯示出樂觀：只要實(shí)施有效的政策來解決經(jīng)濟(jì)失衡和控制通脹，經(jīng)濟(jì)在2025年有望復(fù)蘇，預(yù)計(jì)增長率5%。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)失衡得到解決，以及新的市場扭曲得到消除并控制通脹，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)在2025年會(huì)進(jìn)一步鞏固。
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阿根廷自然資源豐富、基礎(chǔ)設(shè)施比較完善、社會(huì)總體比較穩(wěn)定，費(fèi)爾南德斯政府執(zhí)政以來，大力推動(dòng)礦業(yè)、能源等領(lǐng)域發(fā)展，通過促進(jìn)能源領(lǐng)域立法，進(jìn)一步吸引外資進(jìn)入阿根廷石油天然氣和礦產(chǎn)等領(lǐng)域。阿根廷憲法規(guī)定，外國人與阿根廷人在勞動(dòng)、經(jīng)商和擁有資產(chǎn)等方面享有同等權(quán)利。外國經(jīng)濟(jì)實(shí)體在阿根廷開辦企業(yè)、進(jìn)行各種形式的營利活動(dòng)、支配企業(yè)利潤等方面，通常享有充分權(quán)利。
阿根廷投資環(huán)境較為寬松，政府鼓勵(lì)外國資本投向能源礦業(yè)、可再生能源、食品加工等領(lǐng)域。除軍事領(lǐng)域外，外國投資者可在各領(lǐng)域開展投資，媒體、石油、交通等敏感部門也允許外資進(jìn)入。阿根廷中央銀行實(shí)行對(duì)內(nèi)、對(duì)外同等政策，幾乎所有國際大銀行都在阿根廷設(shè)有分行。阿根廷沒有專門設(shè)立審批外國投資的管理機(jī)構(gòu)，外國公司投資不需另做批準(zhǔn)。外國投資者可通過兼并、購買阿根廷法律承認(rèn)的任何法人組織或與其合資等形式進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌觥Ｍ鈬具€可參與科研開發(fā)項(xiàng)目。
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世界經(jīng)濟(jì)論壇《2022年全球競爭力報(bào)告》中，阿根廷排名第62位。世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織發(fā)布的《2023年度全球創(chuàng)新指數(shù)》顯示，在132個(gè)國家和地區(qū)中，阿根廷綜合指數(shù)排名第73位。
二、產(chǎn)業(yè)興起與創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)
阿根廷正致力于產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展，在礦業(yè)、農(nóng)牧業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)和新能源等領(lǐng)域展現(xiàn)出較大的增長潛力。
1.礦業(yè)
阿根廷礦產(chǎn)資源豐富，是拉美主要礦業(yè)國之一。主要礦產(chǎn)資源有石油、天然 氣、銅、金、鈾、鉛、鋅、硼酸鹽、粘土等，其中金屬礦是近年來發(fā)展最快的行業(yè)之一，為阿提供超過3萬個(gè)直接就業(yè)崗位和8萬個(gè)間接就業(yè)崗位，同時(shí)還創(chuàng)造大量外匯收入。但國內(nèi)礦產(chǎn)開發(fā)水平較低，約有75%的資源，尚未得到勘探開發(fā)。
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值得一提的是，阿根廷是世界上鹵水鋰資源最豐富的國家之一，鋰資源量達(dá)1930萬噸，占全球鋰資源的22.4%，位居全球第二；阿出口的相關(guān)產(chǎn)品主要包括碳酸鋰、氯化鋰等。中、日、韓、美、 德、法，是阿鋰礦產(chǎn)品最主要買家。阿本屆政府高度重視鋰礦開發(fā)，并大力促進(jìn)綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展，正在推動(dòng)國會(huì)審議《促進(jìn)可持續(xù)交通法》草案。
2.農(nóng)牧業(yè)
農(nóng)業(yè)系阿根廷支柱產(chǎn)業(yè)，全國大部分地區(qū)土壤肥沃、氣候溫和，適合農(nóng)牧業(yè)發(fā)展，農(nóng)牧業(yè)發(fā)達(dá)，東部和中部的潘帕斯草原，是著名農(nóng)牧業(yè)區(qū)，素有“糧倉肉庫”之美稱，是世界重要的糧食、肉類生產(chǎn)和出口國家。
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如果比較世界范圍單個(gè)勞動(dòng)者創(chuàng)造的農(nóng)牧業(yè)價(jià)值和平均每人占有的糧食和肉類量，阿根廷均位列全球第一。2022年阿農(nóng)業(yè)生產(chǎn)遭遇世紀(jì)旱情沖擊，但全年谷物、油料等作物出口量仍達(dá)到1.42億噸，同比增長8.5%，為歷史最高出口紀(jì)錄。
3.基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)
阿根廷基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)起步早，具備一定基礎(chǔ)。但由于資金投入不足、維護(hù)保養(yǎng)不力等原因，正落后于世界平均更新步伐。近年來，阿根廷積極推進(jìn)公路、鐵路、能源項(xiàng)目建設(shè)，大力推行“鐵路振興計(jì)劃”，鼓勵(lì)外國投資參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2022年7月，阿公共工程部長卡托波蒂斯宣布啟動(dòng)阿國家公共工程發(fā)展計(jì)劃（Argentina Grande），涵蓋120個(gè)戰(zhàn)略性基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，囊括道路聯(lián)通、與飲用水和衛(wèi)生設(shè)施有關(guān)的水資源綜合管理、農(nóng)村居住和城市居住和醫(yī)療保健等四大領(lǐng)域。
4.數(shù)字經(jīng)濟(jì)
阿根廷數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展情況良好，互聯(lián)網(wǎng)普及率、數(shù)字支付使用頻率等指標(biāo)位居拉美國家前列。得益于良好的互聯(lián)網(wǎng)和智能手機(jī)覆蓋率、較高的銀行業(yè)務(wù)水平和日益完備的物流體系，阿電商經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)零售、移動(dòng)支付等服務(wù)平臺(tái)建設(shè)正不斷完善。?阿根廷共有各類電商平臺(tái)100余家，其中以“自由市場”（Mercado Libre）規(guī)模最大，平臺(tái)交易額占阿根廷線上銷售總額的65%，用戶量達(dá)2億人次，業(yè)務(wù)范圍覆蓋19個(gè)拉美和加勒比國家，成為拉美領(lǐng)軍電商企業(yè)和全球第9大電商平臺(tái)。
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近年來，阿根廷電商呈迅猛增長態(tài)勢，銷售量呈現(xiàn)顯著增長的產(chǎn)品類別包括旅游門票、辦公室及工廠用品、化妝品和香水、運(yùn)動(dòng)類服裝等，預(yù)計(jì)2027年銷售額將增長78%，達(dá)1320萬美元。此外支付鏈接、二維碼以及無線讀卡器、分期付款等多樣數(shù)字支付方式應(yīng)運(yùn)而生，為阿電商持續(xù)增長注入動(dòng)能。2023年，阿線下銷售點(diǎn)數(shù)字支付率達(dá)18%，電子商務(wù)數(shù)字支付率達(dá)31%，到2027年，數(shù)字支付有望全面成為阿根廷的主要支付方式。
5.綠色能源
近年來，阿根廷高度重視可再生能源發(fā)展，提出構(gòu)建以太陽能和風(fēng)能為核心的可再生能源生產(chǎn)矩陣。阿根廷設(shè)有“可再生能源可持續(xù)發(fā)展--公私合營組織”，預(yù)計(jì)投資數(shù)十億美元用于可再生能源項(xiàng)目的開發(fā)和建設(shè)，由此創(chuàng)造2250個(gè)直接就業(yè)崗位和4000多個(gè)間接崗位，并帶動(dòng)250家阿中小企業(yè)發(fā)展。有關(guān)項(xiàng)目建成后能為阿根廷每年節(jié)省1.3億美元的能源進(jìn)口支出，每年可減少220噸的二氧化碳排放量。
三、深度合作與互利共贏
近年來，伴隨中國和阿根廷全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系深入發(fā)展，兩國務(wù)實(shí)合作呈現(xiàn)更加多元、平衡、可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展勢頭，成為新興市場和發(fā)展中國家協(xié)同發(fā)展的典范。雙方在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易和礦業(yè)等傳統(tǒng)領(lǐng)域密切合作，積極拓展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色增長、新能源等合作新領(lǐng)域，為當(dāng)?shù)卦黾佣愂?、擴(kuò)大出口和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力支撐。
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中阿合作的貝爾格拉諾鐵路和圣馬丁鐵路改造、胡胡伊省高查瑞光伏電站、圣克魯斯省“基塞”水電站、內(nèi)烏肯省深空站、圣胡安省40米射電望遠(yuǎn)鏡、布宜諾斯艾利斯省阿圖查三號(hào)核電站等系列重大交通、能源、空間技術(shù)項(xiàng)目，充分展示兩國務(wù)實(shí)合作的豐碩成果和巨大潛力。
2022年，在阿人民幣清算行服務(wù)正式啟動(dòng)，自2023年5月起，阿根廷從中國進(jìn)口商品全部使用人民幣結(jié)算，進(jìn)口審批效率得以提高并受到兩國企業(yè)普遍歡迎。中阿經(jīng)貿(mào)合作取得豐碩成果令人鼓舞，未來的發(fā)展?jié)摿σ部善诖?/span>
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值得注意的是，盡管阿根廷經(jīng)濟(jì)在最近一年來呈現(xiàn)緩慢復(fù)蘇態(tài)勢，但其深層次、結(jié)構(gòu)性問題始終制約經(jīng)濟(jì)前行。本屆政府相繼推出超發(fā)貨幣、外匯管制、進(jìn)口限制和物價(jià)管控等舉措，但仍無法有效抑制通脹高企、比索貶值、美元流失勢頭。2021年以來阿遭受史上最嚴(yán)重的干旱，導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品出口收入銳減，對(duì)其經(jīng)濟(jì)金融造成進(jìn)一步重創(chuàng)。此外外資企業(yè)在阿經(jīng)營還面臨政策可預(yù)見性較低、工會(huì)勢力強(qiáng)大、行政效率低等系列問題。
建議中資企業(yè)在阿根廷開展投資合作、工程承包等活動(dòng)時(shí)應(yīng)客觀評(píng)估投資環(huán)境，注意在抓住市場機(jī)遇、探討同有實(shí)力的阿根廷本地企業(yè)或第三方伙伴強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，創(chuàng)新合作方式，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，進(jìn)一步加強(qiáng)海外運(yùn)營能力建設(shè)，持續(xù)提高企業(yè)國際化水平。通過專業(yè)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所全面了解相關(guān)法律法規(guī)，依法進(jìn)行注冊和生產(chǎn)經(jīng)營。同時(shí)出門在外時(shí)注意人身和財(cái)產(chǎn)安全。
阿根廷的營商環(huán)境在持續(xù)的政治和經(jīng)濟(jì)改革推動(dòng)下，正呈現(xiàn)出前所未有的活力與機(jī)遇。預(yù)示著其將繼續(xù)在拉丁美洲乃至全球市場中發(fā)揮重要作用，為國內(nèi)外投資者開辟新的增長路徑。未來中阿兩國在“一帶一路”倡議下將進(jìn)一步加強(qiáng)雙邊貿(mào)易和投資聯(lián)系，為企業(yè)發(fā)展提供更廣闊的市場和更多元的合作機(jī)會(huì)。
