特朗普上臺后正在實施他的制造業(yè)“美國優(yōu)先”政策，汽車產(chǎn)業(yè)首當其沖——特朗普在就職后的第二天就接見了美國幾大汽車公司的高管，警告將向非美國生產(chǎn)的汽車征收懲罰關(guān)稅。
此外，針對北美自由貿(mào)易協(xié)定(NAFTA)，特朗普表示要重新對此進行談判，退出NAFTA，其緣由是NAFTA導致美國企業(yè)將生產(chǎn)基地遷至勞動力低廉的墨西哥，使美國產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)空心化。目前特朗普已經(jīng)對福特、豐田等車企在墨西哥建廠的行為發(fā)出警告，迫于壓力，多家車企已宣布取消在墨西哥建廠計劃。
趙廣彬表示，2017年，從全球看，中國市場還是全球第一大汽車市場，但是美國市場對于汽車行業(yè)來說是極其重要的，特朗普的政策，全球所有大的汽車公司在做決策的時候都會去考慮，這是毋庸置疑的，“我在和國內(nèi)一些公司高層交流時他們都表示會考慮特朗普的政策?！?
而對于此前被熱議的成本方面問題，趙廣彬說，福耀玻璃的曹德旺之前說得也很清楚，美國其他方面成本比較低，最大的成本是人工成本，美國的人工成本是很高的，而人工的話會直接影響到整個汽車的造價。
但是，趙廣彬進一步指出，車企在考慮政治因素時不會被人工成本綁架，成本是可以轉(zhuǎn)移到消費者身上去的。如果特朗普支持美國的汽車制造業(yè)，雖然美系車的整體性價比不如日系車，但是美方政策上支持本土汽車制造業(yè)的話，可以通過補貼等手段支持本土企業(yè)，人工成本也可以消化掉一些。
“把制造業(yè)放在海外，從盈利的角度看，這樣的模式是賺的，對于藍領(lǐng)和工程師來說是不利的，但對于資本來說是有利的。”曾經(jīng)長期在美國工作的汽車混合動力資深專家段志輝對說。
“20年前，我在GE美國工作，當時美國本土制造業(yè)大批搬到海外，美國境內(nèi)的廠子不斷在裁員，就算盈利很好的也在不斷地裁員，這個過程已經(jīng)經(jīng)歷了大概20年，現(xiàn)在回憶，說實在的，我當時在美國的時候，其實是感到很不愉快的，因為當時制造業(yè)外遷實際上不光擠壓了本土藍領(lǐng)的工作，也擠壓了白領(lǐng)的工作，關(guān)鍵是站在哪個角度看問題。”段志輝說。
至此，重要的美國市場牽一發(fā)而動全身，汽車產(chǎn)業(yè)行至“黑天鵝湖”。無論是包括福特、通用在內(nèi)的美國本土車企，還是剛剛斬獲2016年世界冠軍，卻在美國市場表現(xiàn)不太好的德系大眾，抑或是十分依賴美國市場的日系豐田……在通往不確定的未來之路上，或妥協(xié)，或觀望，或博弈，究竟怎么做才是最佳的選擇，它們也在不斷地尋找著答案。
美系本土：調(diào)整規(guī)劃遇難題
在特朗普胡蘿卜加大棒的誘逼下，福特終于更改了北美投資規(guī)劃，撤銷16億美元墨西哥全新工廠項目，轉(zhuǎn)而向美國國內(nèi)工廠投資7億美元。而在新任總統(tǒng)將正式入主白宮之際，通用汽車也送來了“大禮包”，宣布將向其美國本土制造業(yè)務(wù)追加10億美元投資。早在2016年，通用曾宣布將在美投資29億美元。
與此同時，通用還宣布將下一代全尺寸皮卡的車軸生產(chǎn)工作，包括此前在墨西哥的生產(chǎn)工作，轉(zhuǎn)移至位于美國本土的密歇根州工廠。此舉有望為美國創(chuàng)造450個工作崗位。除此之外，通用汽車還確認有一家供應商企業(yè)已經(jīng)承諾將通用汽車下一代全尺寸皮卡零部件的生產(chǎn)落地于密歇根州，這意味著將有100個相關(guān)工作崗位從墨西哥轉(zhuǎn)移至美國本土。
不過和福特不同，雖然通用表示追加在美的投資，但據(jù)《華爾街日報》報道，通用汽車公司首席執(zhí)行官瑪麗·博拉(MaryBarra)在底特律車展前夕接受記者采訪時表示，通用不會把在墨西哥的小型汽車生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到美國。
這也難怪，在汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)全球化的今天，對于車企來說，選擇何地投資建廠是從全球業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)性布局上考慮的。在產(chǎn)能調(diào)配以及供應鏈體系上都已經(jīng)實現(xiàn)了全球化。比如通用就曾將在中國制造的昂科威SUV出口到美國，而沃爾沃全新S90轎車的產(chǎn)能也將逐漸從歐洲轉(zhuǎn)移到中國。數(shù)據(jù)顯示，在美國組裝生產(chǎn)的汽車里面，40%的零部件進口自墨西哥;而在墨西哥組裝生產(chǎn)的汽車里面，五分之二的零部件來自于美國供應商。
出于成本考慮，汽車制造商幾乎都只將高端車的產(chǎn)能落地在美國和加拿大，低端車則放到成本更低的墨西哥進行生產(chǎn)，這也是符合消費需求的。福特汽車總裁兼首席執(zhí)行官馬克·菲爾茲此前在接受美聯(lián)社采訪時稱，消費者們希望能夠物美價廉，這一點對于企業(yè)來說也非常重要。按照他的說法，福特?？怂鼓壳暗钠鹗蹆r已經(jīng)低于美國購車平均價格的一半，如果將工廠放在美國，這個價格將化為泡影，但在墨西哥，其成本僅為美國的一半。
成本之外，低油價導致美國消費者需求的變化，轎車和小型車在美銷量一蹶不振。在接受美國《財富》雜志采訪時菲爾茲稱，美國的汽油價格實在太低了，“這讓我們很難在小型車上賺錢”。美國能源信息局(EnergyInformationAgency-EIA)公布的數(shù)據(jù)顯示，去年11月美國汽油平均價格曾跌到2.16美元/加侖，這是自2008年以來最低水平。據(jù)該機構(gòu)預測，整個2017年的美國汽油的平均價格將為2.27美元。而在2011～2015年期間，其價格從來都沒有低于3美元。
通用早在2016年12月份就宣布將從1月份開始關(guān)閉美國的五家裝配工廠以減少轎車的供應量，讓其庫存回到合理區(qū)間。據(jù)了解，被停產(chǎn)的通用旗下Lordstown工廠以及Lansing工廠主要是負責生產(chǎn)緊湊型雪佛蘭科魯茲系列以及凱迪拉克ATS和CTS系列的。這三款車的銷量與2015年相比下降了20%。按照總部在底特律的原始設(shè)備供應商協(xié)會(OESA)高級經(jīng)濟師CharlesChesbrough的說法，“特朗普的貿(mào)易政策可能導致從墨西哥進口的小型汽車比之前貴5000美元甚至更多”。從某種意義上說，特朗普反對美國車企在美之外的地方投資，雖然可以帶來制造業(yè)的回流，但長遠來看，可能會影響美系車企在全球的競爭力。
值得一提的是，雖然福特、通用等本土車企都表示會調(diào)整投資計劃，但成本和商業(yè)邏輯仍是車企考慮的重點，綜合車企的投資計劃可見，在美的新投資將聚焦在未來更加前瞻的技術(shù)和創(chuàng)新領(lǐng)域。比如通用就明確表示，新的投資計劃將惠及多款新車型、前瞻技術(shù)和零部件項目，涉及共計1500個新增和現(xiàn)有工作崗位。而福特在美國密歇根州弗拉特羅克(FlatRock)整車工廠投資7億美元，也試圖帶動工廠升級轉(zhuǎn)型，使之能夠生產(chǎn)高技術(shù)電氣化和自動駕駛車輛。在1月3日發(fā)布的聲明中福特表示：“這也是2020年之前向車輛電氣化投資45億美元規(guī)劃的一部分，為消費者提供更加節(jié)油、高效和動力強勁的福特全球車型陣容?！蓖瑫r，其還公開了幾款未來將在此工廠生產(chǎn)的、具備自動駕駛的高度智能化車型。
豐田：妥協(xié)與博弈
豐田在美國市場正面臨一場前所未有的考驗，這一壓力不亞于此前的“剎車門”事件。美國新任總統(tǒng)特朗普針對制造、外貿(mào)、邊境稅、匯率等問題強勢表態(tài)，讓汽車產(chǎn)業(yè)變得躁動起來。曾連續(xù)四年蟬聯(lián)全球汽車銷量第一的豐田汽車公司，當前諸事不順，不僅被大眾搶走2016年世界冠軍的寶座，還頻頻遭遇特朗普的言論“騷擾”。
作為豐田的全球第一大市場，美國市場的形勢變得不明朗，特朗普如同埋下一個個不定時“炸彈”，令豐田在美的運營危機重重。特朗普先是批評豐田在墨西哥新建工廠，進而譴責稱日本的匯率政策是使日本對美出口有利的“引導日元貶值”。此外，特朗普屢次提及的邊境稅，這一旦變成現(xiàn)實，將會大幅增加豐田運營成本，蠶食掉部分利潤，與美國本土制造汽車的其他對手競爭時處于劣勢。
來自日本的豐田，在全球28個國家和地區(qū)共設(shè)有54個制造基地(截至2014年底)，其中在美國和中國等市場設(shè)有多家工廠。近年來，豐田全球的年銷售在1000萬輛附近徘徊，其中豐田和雷克薩斯品牌加起來大約900萬輛，在以美國為主的北美市場為250萬輛左右，在日本大約150萬輛，在中國100多萬輛，除了中國和日本以外的亞洲地區(qū)是130萬，中東地區(qū)和歐洲地區(qū)分別是85萬輛左右，南美、非洲等其他市場大約100萬輛。
雖然豐田被認為是全球市場多元化做得最好的汽車公司之一，但美國市場在豐田的全球布局中依然舉足輕重。因此，素來頗有主見的豐田，面對特朗普的施壓，在一定程度上做出妥協(xié)而并非針鋒相對。
企業(yè)根據(jù)勞動力成本等因素制定新的生產(chǎn)布局，這原本無可厚非。不過，遭遇特朗普的“叫板”之后，豐田美國公司隨即發(fā)表聲明稱，即使建了新廠，在美國的產(chǎn)量和就業(yè)也不會減少，為了消費者和汽車產(chǎn)業(yè)，豐田期待與特朗普政府合作。豐田北美首席執(zhí)行官JimLentz在1月9日還表示，豐田未來五年將在美國重新投資100億美元，用以更新工廠設(shè)備，生產(chǎn)更多節(jié)能車型，滿足市場需求。
隨后，在今年1月27日舉行的2017年華盛頓車展上，豐田表現(xiàn)出特別積極響應特朗普“將制造業(yè)留在美國”號召，在自家展臺附近貼滿了印有美國工人照片和標語的巨幅海報，并在所有美國制造的汽車車身上貼滿具有“美國制造”元素的貼紙、注明原產(chǎn)地，用盡渾身解數(shù)向公眾展示“美國制造”的初心不變。
目前，豐田強調(diào)在美國有13.6萬名員工的實績，陸續(xù)公布高達1萬億日元(約合人民幣608億元)規(guī)模的投資和新增就業(yè)崗位計劃。這些年來，豐田確實在美國不斷擴大本地化生產(chǎn)，年產(chǎn)量從1986年的1.4萬輛增至2016年的138.2萬輛。豐田汽車公司社長豐田章男近日公開表示：“希望把我們理解成美國的制造商之一?！?
豐田此前在美國設(shè)有包括生產(chǎn)凱美瑞的SIA、生產(chǎn)卡羅拉的TMMMS等在內(nèi)的9家公司，而在墨西哥僅有生產(chǎn)踏板的TMMBC這家公司。
至于豐田等車企未來是否對美國制造保持“忠心”，特朗普欲出招來檢驗這些企業(yè)是否言行一致。特朗普上個月在白宮會見商業(yè)領(lǐng)袖時表示，美國將對搬離本土的美國公司征收高額邊境稅，這是他更加專注于重塑美國國際貿(mào)易關(guān)系的舉措之一。美國白宮新聞秘書肖恩·斯派塞(SeanSpicer)日前稱，正在擬定一項計劃，將向美國具有貿(mào)易逆差的國家征收20%的進口稅，比如墨西哥。
特朗普欲通過調(diào)整稅率來“囚禁”豐田等企業(yè)留守美國制造的意圖昭然。一旦美國開征20%邊境稅，這對眾多車企來說無疑是重創(chuàng)。據(jù)日本汽車工業(yè)協(xié)會介紹，日本廠商2016年向美國出口汽車超過170萬輛。在北美自由貿(mào)易協(xié)定(NAFTA)涵蓋的加拿大、墨西哥也有工廠。特朗普如果推出限制對美出口以及修改NAFTA等對抗措施，對日本各企業(yè)將是巨大打擊。
首當其沖的車企將是豐田。在美國市場，豐田每年進口120萬輛汽車，大約占豐田在美國銷量的一半。目前，在美國汽車市場，豐田汽車銷量位于第三，在通用及福特汽車公司之后。如果市場游戲規(guī)則改變，豐田要與“本地虎”通用和福特較量則顯得比較吃虧。
面對不利的局面，豐田不再是一味順從，而是開始與特朗普進入博弈的狀態(tài)。豐田與其美國經(jīng)銷商近日正積極反對特朗普政府邊境稅的提議。與此同時，豐田與日本政府商議良策。據(jù)日本共同社2月4日報道，日本首相安倍晉三和豐田章男3日晚在東京會談，兩人趕在10日舉行的日美首腦會談之前磋商應對方案，避免日美貿(mào)易摩擦。
大眾：觀望不確定
“如果德國汽車企業(yè)不在美國本土生產(chǎn)汽車，其進口至美國市場的產(chǎn)品將被征收35%的進口稅?！碧乩势赵诮邮芡饷讲稍L時曾說，對于這一言論，大眾公司雖然拒絕作出評論，但表示正在向美國田納西州的工廠追加9億美元投資。
“和豐田、福特等車企相比，大眾在美國市場的表現(xiàn)并不是很好，所以特朗普政策的出臺對大眾汽車的影響目前看來不會很大。不過，如果從戰(zhàn)略擴張的角度來看，大眾必須要和美國搞好關(guān)系，特朗普政策的出臺必然會引起大眾的重視?！比珖寺?lián)會秘書長崔東樹表示。
根據(jù)大眾發(fā)布的官方數(shù)據(jù)，大眾在2016年總銷量為1031.2萬輛，同比增長3.8%。其中，中國市場貢獻的銷量398.2萬輛，占比38.6%。在大本營歐洲市場，大眾汽車的銷量為349.8萬輛，同比增長3.5%，但市場份額較2015年同期降低0.7%。而在美國市場，其銷量為59.06萬輛，同比下降了2.7%。
對于大眾汽車來說，隨著其在中國市場的發(fā)展已趨于飽和，發(fā)展空間有限，歐洲本土市場的發(fā)展又較為緩慢，未來美國市場的變化可能會較大地影響其在全球市場的表現(xiàn)。
事實上，早在今年年初時大眾品牌CEO赫伯特·迪斯就曾公布加碼美國市場的戰(zhàn)略計劃。大眾汽車希望到2020年將其在美國SUV的市場份額從目前的約15%提高到35%，而該目標甚至高于其在歐洲市場目標。赫伯特·迪斯還表示，大眾汽車需要10年時間在美國重塑品牌，為實現(xiàn)這一目標，該公司計劃2020年以前在全球市場發(fā)布17款新運動型多用途車(SUV)。不僅如此，大眾汽車還宣布將于2021年開始在美國生產(chǎn)電動汽車，并力爭成為電動汽車市場的領(lǐng)頭羊。
而加碼美國市場，大眾便必須要面對“帶頭人”特朗普。當大眾汽車品牌負責人HerbertDiess被問到是否擔心特朗普在Twitter上抨擊大眾汽車時，Diess表示并不擔心。他說，大眾汽車將保留目前在墨西哥的業(yè)務(wù)。而大眾公司公共關(guān)系總監(jiān)ThomasKarig近日在接受CNN采訪時則表示：“我們必須要再等等看，當特朗普總統(tǒng)提及時，我們可能會談?wù)撈渌鶐淼挠绊?。?
大眾在墨西哥的普埃布拉工廠是大眾汽車全球第二大工廠，占地740英畝。1964年，大眾汽車正式在墨西哥開展汽車生產(chǎn)業(yè)務(wù)，1967年普埃布拉工廠生產(chǎn)的第一輛甲殼蟲下線。如今大眾汽車在墨西哥投產(chǎn)了捷達、高爾夫、甲殼蟲等車型，兩年前，大眾還決定在墨西哥擴大其SUV車型途觀的生產(chǎn)，今年計劃從普埃布拉工廠生產(chǎn)13萬輛新型SUV。
根據(jù)北美自由貿(mào)易協(xié)定，向美國出口的墨西哥產(chǎn)品免稅。但一旦特朗普政策按照計劃實施，這些出口到美國的汽車便會失去價格優(yōu)勢。而福特、豐田等車企將工廠搬遷至美國會給大眾汽車帶來不利的競爭環(huán)境。
雖然這家工廠也為世界其他地區(qū)生產(chǎn)汽車，但其一半的汽車都會出口到美國。Karig在采訪中談到工廠的自動化水平很高。相比大眾汽車在美國工廠雇用了7000名員工，這家工廠有14000名員工，此外有40000多人為大眾汽車的供應商服務(wù)，使該工廠成為當?shù)亟?jīng)濟的主力。
不少工廠里的員工對特朗普政策表示很擔心?！斑@充滿了不確定性和恐懼?！痹谶@家工廠工作了18年的員工Daniel說，“但是我們會繼續(xù)等待，看看他(特朗普)會做些什么。”
LMCAutomotive高級經(jīng)理BillRinna表示，在墨西哥汽車生產(chǎn)業(yè)務(wù)工作的人都明白，特朗普政策的威脅會有很多可怕的東西，比如高達35%的關(guān)稅?！艾F(xiàn)在所有計劃在墨西哥投資的汽車制造商都處在觀察中?！?
因為存在太多的不確定性，大眾目前還沒有將工作或生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到美國的計劃。Karig稱，目前墨西哥工廠的業(yè)務(wù)照常進行，特朗普政策還未引起大眾的任何變化?！皼]有?！盞arig堅定地說。
